L’obiettivo comune è rafforzare la solida posizione di mercato di IJssel Technologie nell’accelerare gli sviluppi commerciali, promuovere l’innovazione, contribuire alla transizione energetica e attuare una precisa strategia M&A. Wadinko rimarrà azionista di minoranza insieme ad Argos . Questa acquisizione rappresenta il quinto investimento di Argos da parte del suo fondo MidMarket VIII.
Fondata nel 1992 dal dipartimento di ingegneria di processo di Scania a Zwolle, IJssel è supportata dagli attuali azionisti dal 2004. L’azienda si occupa di manutenzione (predittiva) e ottimizzazione per la produzione industriale e le industrie di processo. Con la sua reputazione e la sua fedele forza lavoro di oltre 400 dipendenti, IJssel fornisce servizi qualificati a clienti attivi nei materiali di base, nei prodotti chimici, in alimenti e bevande e nei trasporti. L’azienda è conosciuta come fornitore di manutenzione specializzato con un’elevata conoscenza tecnica e un approccio incentrato al cliente. È un marchio fortemente riconosciuto nel mercato olandese della manutenzione industriale. Nel 2021, i ricavi della società sono stati di 59 milioni di euro.
Gli attuali azionisti sono entusiasti di questo ulteriore passo in avanti per l’azienda e per i suoi dipendenti. Argos è stata selezionata come partner per la sua comprensione del business, per le competenze di base nella crescita e l’eccellenza operativa, nonché per la comprovata esperienza in programmi di acquisto e costruzione (internazionali) di successo. Wadinko, un fondo provinciale focalizzato sull’occupazione nella regione, rimarrà azionista di minoranza insieme ad Argos .
IJssel continuerà a fornire i propri servizi di alta qualità e a supportare al meglio i propri clienti.
La transazione è soggetta a condizioni e approvazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il comitato aziendale e le autorità del mercato olandese.
Richard Reis, partner di Argos, ha affermato: “Argos è orgogliosa di essere stata scelta dagli azionisti storici di IJssel e felice di costruire una nuova partnership con questa azienda olandese di grande successo. Ci impegneremo a preservare il DNA del gruppo, sviluppare la sua identità di leader di mercato e strutturare la sua crescita”.
Han Leemhuis, Investment Manager di Wadinko, ha aggiunto: “Siamo felici di proseguire come azionisti insieme ad Argos e di sfruttare tutte le opportunità incluse nel piano aziendale”.
Team Argos : Gilles Mougenot, Richard Reis, Roel van Ark, Skyler van Wezel
Consulenti della società acquirente
Corporate Finance/M&A – Deloitte (Onno Vos, Jeroen van Leeuwen, Jeffrey Riesmeijer, Guy Valette)
Strategia e commerciale – Deloitte VCS (Karin de Sousa Nobre, Walter Lutz, Jig Sevinga)
Finanziario – PwC (Cornelis Smaal, Khayyam Butt, Nick de Leeuw)
Legale – Houthoff (Bram Caudri, Ivar Brouwer, Jeanne Beck, Sylvia Dikmans, Diede van der Voort)
Previdenza – HVG Law (Nicolette Opdam, Roderick Buijs, Inge Renes)
Fiscalità – PwC (Bart Weijers, Joey Schellingerhout)
Assicurativo – Aon (Ingrid van Bussel, Richard Stemerdink)
ESG – Tauw (Hans Nieuwenhuis, Julian Stempher, Nick Distelbrink)
Consulenti della società cedente
Corporate Finance/M&A – Oaklins (Arjen Kostelijk, Martijn de Win, Ruben Knooren, Baran Temur)
Strategia e commerciale – Roland Berger (David van der Does, Maarten Roelofsma, Bart Woltjes
Finanziario – Accuracy (Leontine Koens-Betz, Barry van der Vliet)
Legale – Loyens&Loeff (Herman Kaemingk, Eline de Ruijter, Frank Bambacht, Sandrine Lekkerkerker)
Argos
Coralie Cornet
Director of Communications
[email protected]
+33 1 53 67 20 63
Wadinko
Han Leemhuis
[email protected]
+31 6 51 84 55 81
About Argos / www.argos.fund
Una società, due strategie. Argos è un gruppo europeo indipendente di private equity che sostiene la crescita di imprese di medie dimensioni e supporta i loro team di gestione.
Con un patrimonio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro, oltre 30 anni di esperienza e più di 90 aziende assistite, Argos ha sedi a Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi. Il gruppo punta all’acquisizione della partecipazione maggioritaria e investe tra i 10 e i 100 milioni di euro in ogni investimento delle sue due strategie:
- Il fondo Midmarket aiuta le società ad attuare transizioni proprietarie per accelerare la crescita.
- Il fondo Climate Action mira a delineare i leader europei della sostenibilità, realizzando la loro transizione ‘Grey-to-Green’.
About IJssel Technologie / www.ijssel.com
IJssel è uno dei principali fornitori olandesi di servizi di ingegneria, installazione, manutenzione (predittiva) e ottimizzazione (di produzione) per clienti industriali ed è coinvolto in una parte significativa della catena di valore dei servizi industriali. Con oltre 400 dipendenti, offre i suoi servizi tramite 7 sedi nei Paesi Bassi, sia come fornitore di servizi professionali che come ufficio tecnico in outsourcing.
About Wadinko / www.wadinko.nl
Wadinko è una società di private equity con un impatto sociale e un approccio imprenditoriale. Wadinko offre capitale di rischio, supporto gestionale e condivide le proprie conoscenze e reti. Inoltre, Wadinko ha preso l’impegno sociale di stimolare una sana attività commerciale locale e l’occupazione nelle regioni olandesi di Overijssel, Noordoostpolder e Drenthe sudoccidentale. Ciò si manifesta in sostanziali interessi di minoranza, requisiti di rendimento realistici e attenzione alla continuità delle partecipazioni. A partire dal 2022, Wadinko detiene partecipazioni in 26 società, che impiegano 4.250 persone.
