Die wesentlichen STAR7-aktionäre unterzeichnen vereinbarung über den verkauf der mehrheitsbeteiligung an Argos Fund

Dante S.r.l. und STAR AG werden ihre Beteiligungen auf eine von Argos Fund kontrollierte Gesellschaft übertragen.

Die maßgeblichen Aktionäre werden einen Teil der aus der Transaktion erzielten Erlöse in die neue Initiative reinvestieren und bekräftigen damit ihr Engagement für das langfristige industrielle Projekt von STAR7.

Lorenzo Mondo wird als CEO bestätigt und wird STAR7 in die nächste Wachstumsphase führen, unterstützt durch Investitionen in technologische Innovation sowie in die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Dienstleistungen und Prozesse der Gruppe.

Nach Abschluss der Transaktion wird ein Pflichtangebot zum Erwerb der Aktien (Mandatory Public Tender Offer) abgegeben, mit dem Ziel, STAR7 von der Euronext Growth Milan zu nehmen. Der Angebotspreis beträgt 11,90 EUR je Aktie und entspricht einer Prämie von rund 50 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate.

Valle San Bartolomeo (Alessandria), 1. April 2026 – Der Verwaltungsrat der STAR7 S.p.A. („STAR7“ oder die „Gesellschaft“; EGM: STAR7) – ein Unternehmen, das ein integriertes Leistungsspektrum rund um Produktinformationen anbietet, von der Unterstützung bei Produkt- und Prozessengineering über die Erstellung und Verwaltung technischer und marketingbezogener Inhalte bis hin zu Übersetzung, Druck und virtuellen Erlebnissen – gibt bekannt, darüber informiert worden zu sein, dass die maßgeblichen Aktionäre Dante S.r.l. und STAR AG (die „veräußernden Aktionäre“) am heutigen Tag eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit dem Argos Fund („Argos“ oder der „Erwerber“) abgeschlossen haben betreffend:

(i) den Erwerb sämtlicher von den veräußernden Aktionären gehaltenen Aktien durch Argos, die insgesamt 75,0 % des Grundkapitals von STAR7 repräsentieren (die „Akquisition“); sowie

(ii) die gleichzeitige Reinvestition eines Teils der aus der Akquisition erzielten Erlöse durch die veräußernden Aktionäre (die „Reinvestition“).

Die Vereinbarung sieht ferner eine Verpflichtung der veräußernden Aktionäre vor, nach Eintritt bzw. Verzicht auf die aufschiebenden Bedingungen eine Hauptversammlung von STAR7 einzuberufen, um über Folgendes zu beschließen: (i) Satzungsänderungen mit dem Ziel, den maßgeblichen Schwellenwert für die Ausübung des Squeeze-out-Rechts gemäß Artikel 111 des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998, auf das in Artikel 10 der Satzung Bezug genommen wird, auf 90 % zu senken, sofern dies erforderlich sein sollte; sowie (ii) die Ausschüttung einer Dividende bis zu einem Höchstbetrag von EUR 20.000.000, jeweils vorbehaltlich der Gewährung einer Finanzierung zugunsten von STAR7; sowie eine Verpflichtung, für die vorgenannten Beschlüsse zu stimmen.

Lorenzo Mondo wurde als Chief Executive Officer bestätigt.

Preis

Der von Argos im Rahmen der Akquisition zu zahlende Kaufpreis beträgt EUR 11,90 je STAR7-Aktie cum Dividende (der „Preis je Aktie“). Sollte die Gesellschaft vor dem Vollzug eine Dividende ausschütten, wird der Preis je Aktie um einen Betrag in Höhe der je Aktie ausgeschütteten Dividende entsprechend nach unten angepasst. Der Preis je Aktie entspricht einer Prämie von rund 50 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten sechs Monate im Vergleich zum Schlusskurs per 31. März.

Pflichtangebot

Nach Vollzug wird der Erwerber – auch im Namen und für Rechnung der mit ihm gemeinsam handelnden Personen – gemäß Artikel 9 der Satzung von STAR7 ein Pflichtangebot für die verbleibenden ausstehenden Aktien von STAR7 (das „Angebot“) unterbreiten, zu einem Angebotspreis in Höhe des Preises je Aktie (gegebenenfalls reduziert im Falle einer Dividendenzahlung vor dem Vollzug). Das Angebot zielt auf das Delisting der STAR7-Aktien vom Handel an Euronext Growth Milan ab.

Aufschiebende Bedingungen

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher aufschiebender Bedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen gemäß den anwendbaren kartellrechtlichen Vorschriften sowie der sogenannten „Golden-Power“-Regelung durch das Präsidium des Ministerrats der Italienischen Republik.

Lorenzo Mondo, CEO von STAR7, sagt: 

„Die Vereinbarung mit Argos markiert den Beginn eines neuen und ambitionierten Kapitels für STAR7 und stellt zugleich eine Anerkennung des in den vergangenen Jahren aufgebauten industriellen Weges dar. Wir haben ein solides und differenziertes Unternehmen im Bereich Produktinformation geschaffen, das auf spezialisierter Expertise, hoher Umsetzungskompetenz und enger Kundennähe basiert. Jetzt werden wir mit der Unterstützung eines globalen Partners wie Argos in der Lage sein, unseren Wachstumskurs weiter zu beschleunigen, indem wir in die Weiterentwicklung unseres Leistungsangebots, technologische Innovation sowie die Integration von Künstlicher Intelligenz in unsere Prozesse und Dienstleistungen investieren. Meine Reinvestition – gemeinsam mit derjenigen der anderen Minderheitsaktionäre – spiegelt unser volles Vertrauen in das Potenzial von STAR7 sowie in die Fähigkeit der Gruppe wider, weiterhin Wert für Kunden, Mitarbeiter und Partner zu schaffen. Ich danke den langjährigen Aktionären für ihren Beitrag zu diesem Weg und begrüße diese Partnerschaft mit großer Begeisterung, da sie uns die finanzielle Stärke verleiht, unsere internationale Buy-and-Build-Strategie weiter zu beschleunigen.“

Andrea Pavesi, Partner bei Argos Fund, kommentiert:

„STAR7 ist ein einzigartiger europäischer Anbieter, der tiefgehende technische Expertise mit einer ausgeprägten Innovationskultur verbindet. Wir sind stolz darauf, Lorenzo Mondo und sein Managementteam bei dieser Transaktion zu unterstützen und das langfristige Wachstum von STAR7 zu begleiten. Der über Jahre aufgebaute Datenvorsprung der Gruppe bietet eine starke Grundlage, um die Anwendung generativer Künstlicher Intelligenz im Bereich der technischen Dokumentation anzuführen und zugleich die Expansion in Schlüsselmärkten, insbesondere in Europa und Nordamerika, zu beschleunigen.“

Argos Fund

Argos ist eine unabhängige europäische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Luxemburg, Mailand und Paris. Argos unterstützt Mittelständler bei ihrem Wachstum. Seit der Gründung vor mehr als 35 Jahren wurden bisher mehr als 100 Unternehmen begleitet.

Argos verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 2,3 Mrd. Euro, geht Mehrheitsbeteiligungen ein und investiert i.d.R. zwischen € 5 Mio. und € 100 Mio. Eigenkapital unter einer der beiden Strategien:

• Der Midmarket-Fonds unterstützt Unternehmen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten und die nächste Wachstumsstufe zu erreichen
• Der Climate-Action-Fonds (SFDR 9) entwickelt durch Maßnahmen zur Transformation „von grau zu grün“ nachhaltige europäische Marktführer

Die Transaktion wurde auf Seiten des Argos Fund geleitet von Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Gabriele Scalco, Giacomo Egidi, Greta Allio und Francesco Bevilacqua.

BERATER DER TRANSAKTION

• Argos Fund: beraten durch Alantra (Financial advisor), EY Capital & Debt Advisory (Debt advisor), Bain (Business Due Diligence), Alvarez & Marsal (Financial Due Diligence), WST (Tax Due Diligence), Capgemini (Tech Due Diligence), Tauw (ESG Due Diligence) und Anwaltskanzlei Giovannelli e Associati.
• Veräußernde Aktionäre: beraten durch Emintad Italy Srl als Financial Advisor, Kanzlei White & Case LLP für die rechtlichen Aspekte der Transaktion und PwC für die Vendor Due Diligence.

Diese Pressemitteilung ist auf der Website von STAR7 unter www.star-7.com (im Bereich „Investor Relations / Pressemitteilungen“ sowie „Investor Relations / Eigene Aktien“) sowie über das System zur Verbreitung und Speicherung gesetzlich vorgeschriebener Informationen unter www.1info.it verfügbar.

STAR7

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt STAR7 seine Kunden als führender Anbieter im Bereich Produktinformation. Von der Unterstützung bei Produkt- und Prozessengineering über die Erstellung und Verwaltung technischer Inhalte bis hin zu Marketing, Übersetzung, Druck und virtuellen Erlebnissen: Das Leistungsspektrum von STAR7 ermöglicht es, Kunden entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu begleiten – von der Entwicklung bis zum After-Sales-Service. Das Markenzeichen von STAR7 ist seit jeher ein Ansatz, der spezifisches Know-how, Technologie und eine ganzheitliche Perspektive miteinander verbindet, um bestmögliche Lösungen für die Anforderungen der Kunden und des globalen Marktes zu bieten. Dieser Ansatz hat es STAR7 ermöglicht, bedeutende Partnerschaften mit führenden internationalen Unternehmen einzugehen und sich als verlässlicher und glaubwürdiger globaler Partner zu etablieren.

STAR7 ist Teil des Netzwerks der STAR Group.

www.star-7.com.