Hoofdaandeelhouders van STAR7 kondigen de ondertekening aan van een overeenkomst voor de verkoop van hun meerderheidsbelang aan Argos Fund

Dante S.r.l. en STAR AG dragen hun aandelen over aan een investeringsvehikel dat beheerd wordt door Argos Fund.

De hoofdaandeelhouders zullen een deel van de opbrengsten uit de transactie herinvesteren in het nieuwe initiatief om hun betrokkenheid bij het industriële langetermijnproject van STAR7 te onderstrepen.

Lorenzo Mondo is aangesteld als CEO om STAR7 door de volgende groeifase te leiden, daarbij ondersteund door investeringen in technologische innovatie en de integratie van kunstmatige intelligentie in de diensten en processen van de groep.

Na afronding van de transactie wordt een verplicht openbaar bod uitgebracht om STAR7 van de Euronext Growth Milan te halen tegen een prijs van 11,90 euro per aandeel, wat neerkomt op een premie van ongeveer 50% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde prijs van de aandelen in de afgelopen zes maanden.

Valle San Bartolomeo (Alessandria, Italië), 1 april 2026 – De raad van bestuur van STAR7 S.p.A. (“STAR7” of de “Vennootschap”; EGM: STAR7), een leverancier van geïntegreerde diensten voor productinformatie (van technische ondersteuning voor producten en processen tot het creëren en beheren van technische en marketingcontent, vertalingen, printwerk en virtuele belevingen), maakt bekend dat de hoofdaandeelhouders van Dante S.r.l. en STAR AG (de “Verkopende Aandeelhouders”) hebben laten weten vandaag een overeenkomst te hebben gesloten (de “Overeenkomst”) met Argos Fund (“Argos” of de “Koper”) met betrekking tot:

(i) de verwerving door Argos van alle aandelen die in het bezit zijn van de Verkopende Aandeelhouders, die gezamenlijk een belang van 75,0% van het aandelenkapitaal van STAR7 vertegenwoordigen (de “Overname”); en

(ii) de gelijktijdige herinvestering door de Verkopende Aandeelhouders van een deel van de opbrengsten uit de Overname (de “Herinvestering”).

De Overeenkomst voorziet ook in een toezegging door de Verkopende Aandeelhouder dat, zodra aan de opschortende voorwaarden is voldaan of indien daarvan wordt afgezien, er door STAR7 een aandeelhoudersvergadering zal worden belegd om een besluit te nemen over (i) het wijzigen van de statuten om de drempel voor het uitoefenen van het uitkooprecht te verlagen naar 90% overeenkomstig Artikel 111 van Wetsbesluit Nr. 58/1998, zoals bedoeld in Artikel 10 van de statuten, mocht dit nodig blijken, en (ii) de uitkering van een dividend tot een maximumbedrag van 20.000.000 euro, in beide gevallen afhankelijk van de verstrekking van een financiering ten gunste van STAR7; alsmede een toezegging om in te stemmen met de hiervoor genoemde besluiten.

Lorenzo Mondo is benoemd tot Chief Executive Officer.

Prijs

De door Argos te betalen vergoeding voor de Overname bedraagt 11,90 euro per aandeel STAR7 met dividend (de “Prijs per Aandeel”). Indien de Vennootschap voorafgaand aan de afronding van de deal dividend uitkeert, dan wordt de Prijs per Aandeel naar beneden bijgesteld met een bedrag dat gelijk is aan het uitgekeerde dividend per aandeel. De Prijs per Aandeel omvat een premie van ongeveer 50% ten opzichte van de volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP) in de afgelopen zes maanden vergeleken met de slotkoers op 31 maart.

Verplicht openbaar overnamebod

Na afronding van de transactie brengt de Koper, eveneens uit hoofde van en namens de deelnemende personen, overeenkomstig Artikel 9 van de statuten van STAR7, een verplicht openbaar overnamebod uit op de resterende uitstaande aandelen van STAR7 (het “Bod”), voor een vergoeding die gelijk is aan de Prijs per Aandeel (eventueel verlaagd in het geval van een dividenduitkering voorafgaand aan de afronding van de transactie).

Het Bod is bedoeld om de aandelen van STAR7 van de Euronext Growth Milan af te halen.

Opschortende voorwaarden

De afronding van de transactie hangt af van het vervullen van de gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van de verplichte goedkeuringen door de mededingingsautoriteiten en de “golden power”-regels van de Italiaanse regering.

Lorenzo Mondo, CEO van STAR7, zegt:

“De overeenkomst met Argos markeert het begin van een nieuw en ambitieus hoofdstuk voor STAR7 en is tegelijkertijd een erkenning van de industriële weg die we de afgelopen jaren hebben ingeslagen. We hebben een solide en onderscheidend bedrijf op het gebied van productinformatie opgebouwd op basis van diepgaande specialistische kennis, hoge kwaliteit en nabijheid bij onze klanten. Vanaf nu kunnen we met de steun van een internationale partner als Argos onze groei nog verder versnellen door te investeren in de uitbreiding van ons aanbod, technologische innovatie en de integratie van kunstmatige intelligentie in onze producten en diensten. Mijn herinvestering geeft samen met die van de andere minderheidsaandeelhouders blijk van ons volste vertrouwen in het potentieel van STAR7 en in het vermogen van de groep om waarde te blijven creëren voor alle klanten, medewerkers en partners. Ik wil onze langjarige aandeelhouders graag bedanken voor hun bijdrage aan deze reis en ik kijk enorm uit naar deze nieuwe samenwerking, waarmee we de financiële slagkracht krijgen om onze internationale buy-and-build-strategie te versnellen.”

Andrea Pavesi, Partner bij Argos Fund, reageert:

“STAR7 is een unieke Europese speler met zowel diepgaande technische expertise als een sterke innovatiecultuur. We zijn er trots op Lorenzo Mondo en zijn managementteam bij deze transactie te mogen ondersteunen en bij te dragen aan de groei van STAR7 op de lange termijn. De enorme datavoorraad die de groep in al die jaren heeft opgebouwd, biedt een sterke basis om als leidraad te dienen voor de toepassing van generatieve AI voor technische documentatie en tegelijkertijd de groei in de belangrijkste markten, met name in Europa en Noord-Amerika, te versnellen.”

Argos Fund

Argos is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt.

De onderneming heeft ruim 2,3 miljard euro in beheer, 35 jaar ervaring en meer dan 100 bedrijven begeleid. Argos is actief in vier regio’s (de Benelux, DACH, Frankrijk en Italië) en heeft zes vestigingen in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 5 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de groep twee investeringsstrategieën:

• Het Argos Mid-Market Fund ontsluit het potentieel van bedrijven en helpt hen de volgende stap te zetten.
• Het Argos Climate Action Fund (een artikel-9 fonds volgens de SFDR) richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’.

Deze transactie werd voor Argos Fund begeleid door Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Gabriele Scalco, Giacomo Egidi, Greta Allio en Francesco Bevilacqua.

TRANSACTIEADVISEURS

• Argos Fund: geadviseerd door Alantra (financieel adviseur), EY Capital & Debt Advisory (financieringsadviseur), Bain (zakelijke due diligence), Alvarez & Marsal (financiële due diligence), WST (fiscale due diligence), Capgemini (technische due diligence), Tauw (ESG due diligence) en advocatenbureau Giovannelli e Associati.
• Verkopende aandeelhouders: geadviseerd door Emintad Italy Srl als financieel adviseur, advocatenbureau White & Case LLP voor de juridische aspecten van de transactie en PwC wat betreft de vendor due diligence.

Dit persbericht is beschikbaar op de website van STAR7, www.star-7.com (in de sectie “Investor Relations / Press Releases” en “Investor Relations/Treasury Shares”) en op het centrale opslagsysteem voor wettelijk verplichte berichtgeving www.1info.it.

STAR7

STAR7 is al meer dan 20 jaar een toonaangevende dienstverlener in de productinformatiesector. Het bedrijf biedt een uitgebreid scala aan diensten, van ondersteuning bij product- en procesengineering tot het creëren en beheren van technische en marketingcontent, vertalingen, drukwerk en virtuele ervaringen. Hierdoor kan STAR7 de industriële activiteiten van zijn klanten gedurende de gehele levenscyclus van het product ondersteunen, vanaf het ontwerp tot aan de aftersales.

STAR7 onderscheidt zich van oudsher door de aanpak. Het bedrijf combineert specifieke knowhow, technologie en een holistische visie om de best mogelijke oplossingen te bieden voor alle klantbehoeften en de wereldwijde markt. Dankzij deze aanpak heeft STAR7 belangrijke samenwerkingen kunnen aangaan met toonaangevende internationale bedrijven en zichzelf wereldwijd op de kaart gezet als een betrouwbare en geloofwaardige partner.

STAR7 maakt deel uit van het netwerk van de STAR Group.

www.star-7.com.