Argos voltooit overname van Axitea

Argos Wityu’s Mid-Market VIII-fonds doet tiende investering in Axitea, een toonaangevende Italiaanse leverancier van digitale bewakings- en beveiligingsdiensten voor bedrijven.  

• De strategie van Argos Wityu richt zich op het ondersteunen van Axitea bij hun transformatie tot toonaangevende leverancier van geconvergeerde en hybride beveiligingsdiensten om zowel fysieke als digitale dreigingen effectief aan te pakken.
• Marco Bavazzano is aangesteld als CEO.
• Pietro Scott Jovane, voormalig CEO van Microsoft Italy, wordt voorzitter van de raad van bestuur van Axitea, bijgestaan door Paolo Scaroni als bestuurslid.

Argos Wityu, een onafhankelijke Europese investeringsgroep, heeft een meerderheidsbelang verworven in Axitea, een toonaangevende Italiaanse leverancier van digitale bewakings- en beveiligingsdiensten voor zakelijke klanten. Daarmee volgt Argos Wityu Stirling Square op, een toonaangevend Europees private-equitybedrijf gespecialiseerd in de internationalisering en digitalisering van bedrijven in het middensegment. Deze overname is Argos Wityu’s tiende investering via zijn Mid-Market VIII-fonds.De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Axitea is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde en beheerde beveiligingsdiensten en biedt zowel mkb’s als grote ondernemingen fysieke en digitale beveiligingsoplossingen op maat. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en is sindsdien consistent uitgegroeid tot innovatieve koploper binnen de sector. Axitea was dan ook de eerste aanbieder in Italië van bewakingsoplossingen op basis van AI. Onder de vlag van Stirling Square heeft Axitea een digitale transformatie en strategische herpositionering ondergaan om het klantenbestand te diversifiëren en zich op zowel de publieke als de private sector te richten. Voor deze digitale transformatie stapte Axitea over van een traditioneel model voor fysieke beveiliging naar een geïntegreerd platform voor technologische beveiliging, met bewakingssystemen, alarmsystemen en cybersecurity in één uniforme oplossing. Tegenwoordig biedt Axitea een uitgebreid scala aan diensten die speciaal zijn ontworpen om zowel fysieke bedrijfsmiddelen (bijv. infrastructuren, voertuigen en goederen) als digitale bedrijfsmiddelen (bijv. gevoelige gegevens, identiteiten, intellectueel eigendom en bedrijfsreputaties) te beschermen, waarbij het bedrijf zich continu aanpast aan de veranderende behoeften van klanten in traditionele, technologische en cyberomgevingen.

Argos Wityu zal in samenwerking met het huidige managementteam, onder leiding van CEO Marco Bavazzano, Axitea ondersteunen bij de volgende fase van hun ontwikkeling. De strategische routekaart is erop gericht om Axitea te positioneren als koploper op het gebied van geconvergeerde beveiligingsdiensten en als leverancier van geavanceerde digitale ‘actieve beschermingssystemen’ om de verscheidenheid aan significante risico’s die zakelijke klanten lopen tot een minimum te beperken.

De nieuw aangestelde raad van bestuur zal worden voorgezeten door Pietro Scott Jovane, voormalig CEO van Microsoft Italy, die uitgebreide managementervaring heeft met het bevorderen van digitale transformatie en innovatie. Jovane zal zijn expertise delen met het team om het technologische aanbod van het bedrijf uit te breiden en zijn kennis inzetten om het bedrijf sneller te ontwikkelen tot koploper op het gebied van geïntegreerde fysieke beveiligings- en cybersecurityoplossingen.

 Andrea Pavesi, Partner bij Argos Wityu, reageert: “We kijken ernaar uit om te investeren in Axitea, een bedrijf met een unieke positionering in het snel veranderende beveiligingslandschap. Terwijl de sector langzamerhand overstapt van traditionele arbeidsintensieve modellen op geavanceerde technologie en AI-gestuurde oplossingen, bevindt Axitea zich al in de voorhoede van deze transformatie. We zijn ervan overtuigd dat Axitea met onze ondersteuning zijn technologische ontwikkeling kan versnellen, zijn mogelijkheden op het gebied van AI-beveiliging kan vergroten en tegelijkertijd uitzonderlijke waarde kan creëren in deze snelgroeiende markt.”

Deze investering belichaamt perfect het DNA van Argos: wij identificeren bedrijven met een solide basis en werken samen met de managementteams om het volledige potentieel te ontsluiten, waarbij we in dit geval gebruikmaken van onze expertise op het gebied van digitale transformatie en build-ups.”

Marco Bavazzano, CEO van Axitea, zegt: “We zijn enthousiast om samen met Argos Wityu aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. Hun strategische en operationele ondersteuning stelt ons in staat om onze transitie naar digitale actieve bescherming te versnellen en onze toonaangevende positie op het gebied van technologische beveiligingsdiensten verder te versterken. Samen staan we klaar om onze impact op te gaan schalen, onze belangrijkste verticale markten te innoveren en in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Verder maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om het team van Stirling Square te bedanken voor hun langdurige steun bij het transformeren van onze strategie om aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen en voor de investeringen die ze hebben gedaan om onze digitale transformatie succesvol te lanceren. ”

Pietro Scott Jovane, voorzitter van de nieuwe raad van bestuur van Axitea, voegt daaraan toe: “Innovatie, een sterk team en een veelbelovende markt zijn de elementen die van Axitea een koploper maken waar veel potentieel in zit. Met onze unieke knowhow en concurrentievoordeel, in combinatie met de ondersteuning van Argos en hun expertise en ervaring in heel Europa, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Stefano Bonfiglio, oprichter en Executive Chairman van Stirling Square, besluit: “We zijn er buitengewoon trots op dat we de ontwikkeling en groei van Axitea hebben mogen ondersteunen, terwijl het bedrijf transformeerde in een aanbieder van geïntegreerde en beheerde technologische beveiligingsdiensten en uitgroeide tot marktleider in Italië. Samen met Marco en zijn team hebben we gerichte, strategische investeringen gedaan in innovatie, talent en digitale infrastructuur om te kunnen voldoen aan de veranderende beveiligingsbehoeften van de klant. Het was een voorrecht om deze digitale transformatie te ondersteunen en te zien hoe het bedrijf het potentieel dat we zagen toen we onze eerste investering deden, waarmaakte. Namens ons hele team wil ik Marco en zijn team graag bedanken en ze alle goeds wensen voor dit spannende nieuwe hoofdstuk van het bedrijf.”

—

Het team van Argos Wityu: Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Gabriele Scalco, Davide Liverani, Giacomo Egidi en Veronica Digoncelli.

—

Financiering:
Unitranche-financiering: BNP Paribas Asset Management Europe
Doorlopende kredietfaciliteit: BNL

Adviseurs aan koperszijde:
M&A-advies: Daiwa Corporate Advisory (Giuliano Guarino, Marzia Cormun, Luca Maccari, Antonio Sciacca)
Schuldfinanciering: EY (Giovanni Grandini, Sergio Tengattini, Maria Pia Pedota)
Juridisch advies: Giovannelli e Associati (Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Alessandra Gritti)
Due diligence (fiscaal): WST (Luca Pangrazzi, Silvia Sofia, Matteo Angileri)
Due diligence (strategisch): Boston Consulting Group (Elisa Crotti, Dario De Sanctis, Cesare D’Adda, Beatrice Abbiate)
Due diligence (financieel): EY (Marco Ginnasi, Andrea di Bella, Matteo Mezzetti)

Adviseurs aan de verkoopzijde:
M&A-advies: Lazard (Michele Marocchino, Carlo Gallovich, Edoardo Massari Calvi, Tommaso Cecchini)
Juridisch advies: Pavia e Ansaldo (Paola Carlotti, Riccardo Robuschi)
Due diligence (commercieel): Deloitte (Federico Bazzani, Federica Lamperti, Davide Locatelli, Flavia Regazzo)
Due diligence (financieel): EY (Enrico Silva, Gaetano Di Benedetto)
Due diligence (fiscaal): EY (Roberto De Bernardinis, Alessandro Pina, Federico Donetti)