Argos finalise l’acquisition d’Axitea

Le fonds Mid-Market VIII d’Argos Wityu vient d’effectuer son dixième investissement dans la société italienne Axitea, acteur majeur de la surveillance numérique et des services de sécurité pour les entreprises.

• La stratégie d’Argos Wityu consiste avant tout à accompagner Axitea dans sa transformation, pour l’installer au premier rang des prestataires de services de sécurité convergents et hybrides, qui protègent aussi bien contre les menaces physiques que numériques.
• Marco Bavazzano est confirmé à son poste de directeur général.
• Pietro Scott Jovane, ancien directeur général de Microsoft Italy, présidera le conseil d’administration d’Axitea, que rejoindra également Paolo Scaroni.

Le groupe européen indépendant de capital-investissement Argos Wityu vient de prendre une participation majoritaire dans la société italienne Axitea, acteur majeur de la surveillance numérique et des services de sécurité pour les entreprises, détenue jusque-là par Stirling Square, importante société de capital-investissement européenne spécialisée dans l’internationalisation et la transition numérique des entreprises de taille moyenne. Cette acquisition représente le dixième investissement du fonds Mid-Market VIII d’Argos Wityu. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées.

Axitea est un acteur majeur des services de sécurité intégrés et gérés, qui propose aux PME comme aux grandes entreprises des prestations sur mesure adaptées à leurs besoins de sécurité physique et numérique. Créée en 1914, la société a toujours été à la pointe de l’innovation dans son secteur, en devenant par exemple la première entreprise italienne à proposer des solutions de surveillance alimentées par l’IA. Au sein du portefeuille de Stirling Square, Axitea a procédé à sa transformation numérique et à un repositionnement stratégique destiné à diversifier sa clientèle, pour viser tant le secteur public que les entreprises privées. Pour effectuer cette transformation, Axitea a dû passer d’un modèle de sécurité physique traditionnelle à celui d’une plate-forme technologique de sécurité intégrée regroupant la surveillance, les systèmes d’alarme et la cybersécurité en une solution unique. Aujourd’hui, Axitea offre une gamme de services complète conçue pour protéger aussi bien les actifs physiques (tels que les infrastructures, les véhicules ou les biens) que numériques (comme les données sensibles, les identités, la propriété intellectuelle ou la réputation), en s’adaptant à l’évolution des besoins de ses clients dans des environnements traditionnels, technologiques ou dans le cyberespace.

Argos Wityu collaborera avec l’équipe dirigeante en place, pilotée par le directeur général Marco Bavazzano, pour accompagner Axitea dans la prochaine étape de sa croissance. La feuille de route stratégique prévoit de faire de la société un acteur majeur des services de sécurité convergents en offrant des services numériques de « protection active » de pointe capables de lutter contre un large éventail de risques significatifs menaçant sa clientèle d’entreprises.

Le nouveau conseil d’administration sera présidé par Pietro Scott Jovane, ancien directeur général de Microsoft Italy, qui dispose d’une expérience exceptionnelle aux commandes de la transformation numérique et de l’innovation. Il fera bénéficier l’équipe de ses compétences de spécialiste pour développer l’offre technologique de la société et, grâce à ses connaissances, accélérer sa transformation, pour en faire en acteur majeur des solutions intégrées physiques et de cybersécurité.

Andrea Pavesi, Partner chez Argos Wityu, a commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes ravis d’investir dans Axitea, au positionnement sans équivalent dans un secteur de la sécurité en pleine évolution. À l’heure du remplacement des modèles traditionnels fortement consommateurs de main-d’œuvre par des solutions de pointe fondées sur la technologie et l’IA, Axitea est en première ligne de la transformation. Avec notre soutien, nous sommes convaincus que la société accélérera sa mue technologique, en développant ses capacités dans la sécurité alimentée par l’IA tout en enregistrant une création de valeur exceptionnelle sur ce marché en pleine croissance.

Cet investissement incarne parfaitement l’ADN d’Argos : repérer des entreprises dotées de solides fondamentaux et travailler en bonne intelligence avec les équipes dirigeantes pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel. Dans le cas présent, nous apporterons notre expertise de la transformation numérique et de l’accroissement des compétences. »

Marco Bavazzano, Directeur Général d’Axitea, a complété : « Nous sommes impatients d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre histoire aux côtés d’Argos Wityu. Sa stratégie et son appui opérationnel nous permettront d’accélérer notre transition vers la protection numérique active, tout en renforçant notre position déjà très solide dans les services de sécurité technologiques. Ensemble, nous sommes prêts à changer d’échelle, innover dans des segments clés et répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Je tiens à remercier ici l’équipe de Stirling Square pour son soutien de long terme durant l’adaptation de notre stratégie à l’évolution de la demande de nos clients, notamment en procédant aux investissements qui nous ont permis de nous lancer avec succès dans notre transformation numérique. »

Pietro Scott Jovane, Président du nouveau Conseil d’administration, a ajouté : « L’innovation, une équipe solide et un marché prometteur constituent les ingrédients faisant d’Axitea un poids lourd du secteur doté d’un fort potentiel. Notre savoir-faire unique et notre avantage concurrentiel, combinés au soutien d’Argos, qui dispose d’une expérience et d’une expertise à l’échelle de toute l’Europe, nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. »

Stefano Bonfiglio, fondateur et Président exécutif de Stirling Square, a conclu : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir accompagné l’évolution et la croissance d’Axitea dans sa transformation en prestataire de services de sécurité technologiques intégrés et gérés, qui l’a installée au tout premier rang du marché en Italie. En collaboration avec Marco et son équipe, nous avons procédé à des investissements stratégiques ciblés dans l’innovation, les ressources humaines et les infrastructures numériques, pour nous adapter aux nouveaux besoins de nos clients en matière de sécurité. Ce fut un privilège d’accompagner cette transformation numérique et de voir cette entreprise réaliser le potentiel que nous avions identifié lors de notre première prise de participation. Au nom de toute l’équipe, je voudrais étendre nos remerciements à Marco et à son équipe, et leur souhaiter toute la réussite possible dans ce nouveau chapitre de leur histoire. »

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Équipe Argos Wityu : Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Gabriele Scalco, Davide Liverani, Giacomo Egidi et Veronica Digoncelli.

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Financement :
Financement unitranche : BNP Paribas Asset Management Europe
Crédit renouvelable : BNL

Conseils de l’acheteur :
Conseil en fusions-acquisitions : Daiwa Corporate Advisory (Giuliano Guarino, Marzia Cormun, Luca Maccari, Antonio Sciacca)
Conseil dette : EY (Giovanni Grandini, Sergio Tengattini, Maria Pia Pedota)
Conseil juridique : Giovannelli e Associati (Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Alessandra Gritti)
Diligence fiscale : WST (Luca Pangrazzi, Silvia Sofia, Matteo Angileri)
Diligence stratégique : Boston Consulting Group (Elisa Crotti, Dario De Sanctis, Cesare D’Adda, Beatrice Abbiate)
Diligence financière : EY (Marco Ginnasi, Andrea di Bella, Matteo Mezzetti)

Conseils du vendeur :
Conseil en fusions-acquisitions : Lazard (Michele Marocchino, Carlo Gallovich, Edoardo Massari Calvi, Tommaso Cecchini)
Conseil juridique : Pavia and Ansaldo (Paola Carlotti, Riccardo Robuschi)
Diligence commerciale : Deloitte (Federico Bazzani, Federica Lamperti, Davide Locatelli, Flavia Regazzo)
Diligence financière : EY (Enrico Silva, Gaetano Di Benedetto)
Diligence fiscale : EY (Roberto De Bernardinis, Alessandro Pina, Federico Donetti)